Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он лелеет честолюбивую цель — править в родной Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, сильным центром русских земель. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на открытый вызов — он провозглашает себя независимым правителем.
Первоначально его начинания венчаются успехом: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и основывают новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Но, достигнув вершины власти и став сильнейшим князем Руси, Андрей приобретает и могущественных недругов. Они постепенно опутывают его сетью предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
